健康中国战略背景下，健康新产业、新业态、新模式涌现并外延扩大，大健康产业进入快速发展的黄金期。在大健康行业众多细分子领域中，健康养老产业的发展速度高于其他医疗、医药等传统领域。

　　从万科170余个养老项目布局、保利养老产业全产业链资本切入，再到中国人寿百亿资本升级注入康养产业，各路资本大鳄陆续瞄准康养市场，优势企业纷纷布局，康养产业迎来风口。康养产业因其关联性强、覆盖领域广的特征，极易与文化事业、旅游产业、绿色农业融合创新，迸发出新的生机活力，为我们探讨文旅融合视野下康养产业的发展提供新思路。

　　康养产业发展背景：康养福利时代来临，拥抱产业蓝海

　　健康养老需求催生康养业态。老龄化社会压力、亚健康、雾霾与疾病、慢病与压力的关注忧虑和经济增长下对高品质生活、医疗康复、健康活力的核心诉求之间的矛盾催生医疗旅游、养老服务等康养业态。

　　顶层设计持续加码迎来政策福利。从2013年“加快养老服务业”，2014年“医养结合+农村养老服务设施”，2015年“中医药+医养结合+智慧养老”，2016年“健康中国2030规划”，2017年养老政策“质量提升年”，到2018年“新设老龄健康司”，六年来出台各种优惠补贴、土地政策及支付体系细化专项鼓励政策百余项。在“健康中国”战略引领，健康服务业业态指引，养老服务设施用地保障，养老服务市场培育激活，养老支付体系逐渐完善的背景下，标准化、规范化、多产业融合成为我国康养产业主基调。

　　多业态撬动亿万蓝海市场。需求和政策双重利好下，大健康、基因测序、生命医学、中医养生、养生旅游等众多康养产业相关概念备受市场和资本关注，房企、险企、国企等复合型企业纷纷进军养老产业。消费升级趋势下，复合型高端化康养消费呈趋势化。

　　大健康产业带动医疗养老。《“健康中国2030”规划纲要》、《关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见》指出我国大健康产业要“立足全人群和全生命周期两个着力点，突出解决好妇女儿童、老年人、残疾人、低收入人群等重点人群的健康问题”。在大健康行业细分子领域中，健康养老服务呈高速增长态势，有较大投资机会。

　　康养产业市场探析：市场需求庞大，有效供给缺乏

　　康养产业目标客群有银发养老客群（老年人群）、养生保健客群（中青年人群）、医疗康复客群（疾病人群）、美容康体客群（健康人群）。当前，市场聚焦老年人群和亚健康人群，随着需求多样、市场细分、产业外延，美容美体人群、母婴人群也晋升为新一代康养消费群体。康养产业呈现市场需求庞大，发展前景广阔，但有效供给不足，产业发展机遇与挑战并存的特征。

　　（一）需求透视：产业进程加速，品质化服务需求大

　　1.养老透视：我国老年人口基数庞大，养老需求大，老龄化城乡倒置背景下农村养老问题突出。

　　截止2018年1月，我国60周岁及以上老年人口共计24090万人，占总人口数的17.3%（国际老龄化社会标准10%）（见图1），老龄化进程加快，庞大的老年群体具有普遍的消费需求、较强的消费能力和购买养老服务的强烈意向。随着我国人口深度养老化，基数大、增长快、结构分化，以及2020年50后婴儿潮群体步入养老刚需，我国健康养老产业进程进一步加快。预测2030年中国老年康养产业市场消费需求将达到20万亿元左右，老年产业规模到2020年和2030年将分别达到8万亿元和22万亿元，对GDP拉动分别达到6%和8%，产业远景可期，将成为名副其实的国家经济支柱之一。

　　人口老龄化背景下，我国农村地区的养老问题更为突出。中国当前有6亿多农村人口，在老龄化城乡倒置、未富先老现象、农村青壮年劳动力转移、传统家庭养老功能弱化、农村医疗保障制度不健全的挑战下，广大农村老年人群的养老问题将是乡村振兴中亟需解决的重要课题和时代性难题，也将是未来康养产业的重要布局和趋势选择。而农村老年人养老主观需求集中在医疗需求、经济供养需求、精神慰藉需求和生活照料需求。

图12000-2017年中国65岁以上老年人口及占比（数据来源：2000-2017年国民经济和社会发展统计公报）
 

　　2.亚健康观：亚健康人群康养消费需求大，疗养类康养服务受推崇。

　　随着亚健康问题的日趋突出及人们对健康问题的日益重视（见图2），社会对于亚健康防治的需求日益增长，亚健康人群康养市场逐渐成为我国康养市场主要构成之一。我国主流城市中白领亚健康比例高达76%，其中接近6成处于过劳状态。亚健康问题的普遍存在带动休闲旅游、中医养生、康复运动、心理咨询等疗养类康养产业。

　　（二）宏观供给：供给能力不足，多业布局推动产业集聚和溢出外延

　　1.从供给总量看，康养产业供需失衡间矛盾凸显。

　　我国康养产业存在基础设施供应不足、产业结构不够健全、康养专业人才匮乏等问题。《2017年社会服务发展统计公报》相关数据显示：2017年，全国有600多个城市基本没有康复专科医院，康复医学床位数占医疗机构总床位数比重仅为1.8%；我国养老服务机构2.85万个，养老服务机构床位数达到780.0万张，平均每千名老年人口养老床位数仅33.8张，与发达国家相比存在较大差距，养老设施建设存在较大缺口。虽然，我国康养产业遍地开花，但受康养产业回报慢、粗放式发展、政策碎片化、配套设施单一、人才资源短缺等因素制约，尚未形成完善的产业体系。
 

　　2.从供给对象上看，养老行业是布局重点，医美行业成新秀。

　　养老行业供给呈现：重点布局高端养老社区服务，居家养老、机构养老社会养老三种模式相结合；房企、险企、国企专业化转变，进入规模化、标准化、连锁化有序扩张阶段；以万科、远洋、保利、乐成等为代表的房地产企业，以泰康、合众、平安、国寿等为代表的保险企业，以中信、首开、北控、首钢、京煤等为代表的国有企业，以强劲资本快速切入健康养老产业。医美行业包括上游的耗材与器械生产商，中游的医美机构，以及下游的导流服务商，投融资热点集中在产业链中下游，涌现了诸如瑞士蒙特勒羊胎素美容圣地、韩国整形美容、巴西整形美容等一批国际性、复合型知名美容康体旅游目的地。

　　典型康养企业评述

　　万科“随园系列”三大养老产品线

　　万科随园养老三大产品分别为随园嘉树（活跃长者公寓）、随园护理院（家庭式长者康复护理中心）和随园之家（社区居家养老服务中心），提供不同层级不同照护方式的养老产品。

　　2009年杭州万科“随园嘉树”项目立项标志着万科养老迈出第一步；2013年长者社区随园嘉树面世，家庭式长者康复中心随园护理院正式对外运营；2016年万科随园养老正式形成社区、机构和居家养老三大层级的养老服务体系；2016年11月万科在宁波一次性落定12家随园之家，2016年12月成为深圳深圳首家公办养老机构PPP试点项目的运营合作方，截止2016年底，万科社区居家养老随园之家以杭州和宁波为中心，已覆盖超过100家日间照料中心，开始进入规模化运营。

　　2017年1月万科与长发集团签约拓展长春养老市场，同月与悦榕庄签约拓展高端酒店养老市场。万科称后续将不断延展养老服务产业链，打通政府协会、专业医院、养老机构、医学院、设备材料开发商等上下游，形成以长者服务为中心的养老生态圈，未来三年万科随园养老将布局千个网点，直接服务客户数超过5万名，覆盖长者将达60万人。

　　除此之外，万科还打造过万科怡园这个城市公寓型养老的品牌，其风格简约、清新、温暖，颇具特色。

　　泰康保险打造“保险与医养实体跨界结合”战略

　　目前泰康之家已在北京、上海、广州、三亚、苏州、武汉、成都、杭州等多个重点城市开展项目，形成“三亚看海、阳澄观湖，龙坞望山”的泰康养老社区特色布局。

　　2016年9月泰康之家·蜀园正式对外开放，将落地实践“医养融合”模式，填补西南地区高品质医养市场空白，预计2018年正式投入运营；2016年11月，泰康保险集团与云南省人民政府签署战略合作协议；同月泰康与国际先进养老社区管理者NorthStarRealtyFinanceCorp.（“北星”地产金融公司）签订合作协议，进军国际医养市场。2017年1月，泰康之家•粤园在广州萝岗开业运营，十三五期间，泰康将与广东省在医养结合等多方面展开合作，全力支持广东经济建设。

　　纸上谈兵终觉浅，绝知此事要躬行

　　“康养+旅游”在中国的到市场接受与认可，打造卓越的康养项目，还有很长的一段路走。更需农业、医疗、旅游、酒店、地产等行业多产融合发展，做好产业配套，区域精准定位形成康养产业闭环。融合什么？融合行业与行业，企业与企业，回归本质是人才、是智慧、是思维。真正打造“生态立镇，医疗兴镇”的产业力旺盛的康养小镇！